Все мы помним историю "Рассвета", чем она закончилась и как счастливы герои были в конце. Но конец ли это? Вампиры живут вечно, и такие, как Каллены, несомненно, вечно будут находить приключения на свои вторые девяносто.

Форкс, видимо, проклятый городок. Клан Вольтури наследил-натоптал и уехал, да и Калленам вскоре пришлось съезжать. Многие в городе стали замечать, что Каллены совершенно не меняются внешне, и это стало вызывать ненужные слухи. На очередном семейном совете Карлайл заявил об отъезде клана в Джуно, на Аляску, то бишь, в гости к друзьям-единомышленникам Денали. Однако, сделать этого они не успели. Казалось бы, Вольтури отступили, что еще может испортить жизнь кучке вампиров, что и мухи не обидят? Впереди нас ждет много приятных и не очень неожиданностей.
В Вольтерре появляется Мария, в Джуно - неизвестный вампир, в Форкс прибывает бывшая возлюбленная Карлайла, Ренесми умоляет Беллу обратить Джейкоба, а Элис пропала где-то в дебрях Италии...и это только начало!